东北证券-蓝晓科技-300487-三季报成绩点评：固相组成载体事务继续放量Q3成绩同比增加

时间: 2024-12-06 04:51:16 |   作者: 树脂拉链系列

  ：域已签定多个工业化项目。生命科学板块继续开展，逐渐开辟全球商场。获益于GLP-1多肽类药物杰出的商场体现，公司固相组成载体事务出售趋势杰出。近年来，凭仗seplife？2-CTC固相组成载体和sieber树脂的高等级优质产能和继续安稳供货，公司已成为多肽范畴的重要供货商。公司继续布局全球化。”

  1.事情：2024年10月23日公司发布2024年三季报，公司前三季度共完成盈余收入18.92亿元，同比+19.99%，完成归母净利润5.96亿元，同比+15.10%。

  5.2024年前三季度，公司经营性现金流净额为4.5亿元，相对于去年同期上升3.2%。

  6.陈述期末，公司财物总额57.9亿元，同比增加4.1%；负债总金额20.5亿元，同比下降11.1%；净财物37.4亿元，同比增加14.8%；期末财物负债率为35.4%，下降3.9pct，公司有息负债从始至终坚持在较低水平，财政状况稳健。

  8.2024年前三季度，碳酸锂价格相对低迷，但盐湖直接提锂技能道路本钱优势明显，彰显出较高的竞争力，公司已投运项目坚持比较高出产负荷。

  9.公司继续对工艺技能和吸附剂产品做晋级和优化，发挥吸附技能以“资料+设备”构成功用单元的技能特色，创始DLE出产线“除杂”、“精制”的组装组合形式，完成了吸附技能在盐湖提锂工业化中灵敏、自我进化、伴生开展的技能生态。

  10.公司多维度布局涉锂产业链，逐渐的提高吸附技能在矿石锂精制、锂电池收回、伴生矿等范畴的使用水平。

  11.其间红土镍矿提镍、钴提取及收回、石煤提钒范畴已签定多个工业化项目。

  13.获益于GLP-1多肽类药物杰出的商场体现，公司固相组成载体事务出售趋势杰出。

  14.近年来，凭仗seplife？2-CTC固相组成载体和sieber树脂的高等级优质产能和继续安稳供货，公司已成为多肽范畴的重要供货商。

  15.公司继续布局全球化营销和技能服务网络，在北美、欧洲继续扩展本地化团队，提高品牌的世界影响力。

  16.盈余猜测与估值：看好公司“根本仓”事务稳健开展，盐湖提锂和生命科学范畴订单继续增加，估计公司2024/2025/2026年完成归母净利润9.03/11.22/13.65亿元，对应PE别离约为29/23/19倍，初次掩盖，给予“买入”评级。

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