2019-2025年拉链市场投资前景分析及供需格局研究预测报告

时间: 2024-07-16 12:58:55 |   作者: 尼龙拉链

  目前全球服饰产业规模 1.5 万亿美元，加上箱包 1,600 亿美元的箱包市场，配套拉链的总市场需求在 1,000 亿元左右，近几年，全球经济进入滞涨周期，增速放缓，欧美等主要服装消费市场低迷，全球拉链产业也遇到增长瓶颈。

  中国服装产业增长也陷入困局，增长乏力，近年来产业规模维持在 3 万亿左右（内销 2万亿以及出口 1 万亿），箱包市场规模达 2,600 亿元，总体上带动的拉链产业规模在 350 亿元，加上每年中国拉链直接出口 70 多亿元，由此判断，中国拉链市场规模应该在 420 亿元左右，约占全球拉链产业的 40%以上，中国拉链自给率达到 99%以上。尽管中国拉链也遭遇增长和转型困境，但是在产业规模上仍然持续增长，且稳居全球第一，全球纺服市场很难再摆脱中国拉链的供应依赖。

  根据世界贸易组织统计多个方面数据显示，2016~2020 年，全球拉链贸易总额分别为27.82 亿美元、29.28 亿美元、30.88 亿美元、31.15 亿美元、25.91 亿美元，2016-2019年年均增幅 4.23%，受全球主要经济体经济提高速度放缓的影响导致全球贸易萎缩，2020 年全球拉链贸易会降低。中国长期稳坐全球拉链出口国第一把交椅，2020年出口金额 11.12 亿美元，占全球拉链贸易总额的 42.9%，这还不包括再出口部分的贸易额。中国台湾及中国香港分列第二第三，占拉链贸易总额的 8.3%和 8.2%。

  中国是全球最大的拉链制造国和出口国。中国是服装和箱包生产制造大国，下游对拉链等原辅料需求量大，近年来纺织服装产业链有往东南亚迁移的趋势，但上游原材料和辅料多产自国内，主要系国内产业链配备完善。根据中国拉链行业协会多个方面数据显示，2010~2021 年中国拉链行业市场规模总体较为稳定，受下游主要消费市场服装制造业的影响，2015 年以来中国拉链行业市场规模增速有所放缓，中国拉链行业市场规模从 2010 年 345 亿元增长至 2021 年 455.45 亿元，年复合增长率为 2.34%，拉链市场规模保持上升态势。

  2010~2021 年中国拉链行业市场规模（数据来源：中国拉链行业协会，思瀚产业研究院）

  中国作为全球最大的拉链制造国，近年来随着国内拉链行业的高水平质量的发展，中国拉链进口额在慢慢地减少；出口额持续增长。

  2019 年，中国拉链进出口总额为 14.68 亿美元，同比增长 5.6%；其中拉链出口金额为 12.56 亿美元，同比增长 10.3%，面对世界经济深度转型，贸易摩擦引发的市场系统性风险不断放大，全球治理体系越发错综复杂，美国加征关税等

  复杂多变的外部环境，拉链直接出口实现了两位数增长，增幅比 2018 年提高 2.3个百分点；拉链进口 2.12 亿美元，同比下降 15.5%，近三年我国拉链进口持续下降，且降幅有扩大趋势。

  受全球主要经济体经济提高速度放缓的影响，2020 年我国拉链进出口总额为12.65亿美元，同比下降13.81%，成为近年来首次下降；其中拉链出口金额为11.14亿美元，同比下降 11.27%，拉链进口金额为 1.51 亿美元，同比下降 28.87%，下降幅度连年扩大。中国拉链进出口贸易顺差达到 9.63 亿美元。

  2021 年，“十三五”收官“十四五”开局之年，全球经济下行仍旧蔓延加剧的大背景下，中国经济强势复苏增长，中国拉链行业运行总体表现为稳中有进，产业复苏形势较为良好，中国拉链行业相比 2020 年增长 25-30%，较 2019 年增加 5%左右，中国拉链及时刹住车，稳住舵，破浪前行。2021 年我国拉链进出口总额为 16.99 亿美元，同比增长 34.32%，其中拉链出口金额为 15.05 亿美元，同比增长 35.05%，拉链进口金额为 2.02 亿美元，同比增长 34.09%，中国拉链进出口贸易顺差达 13.02 亿美元，顺差较 2020 年同期扩大 3.39 亿美元。

  2022 年全球经济持续波动、国内经济提高速度放缓，宏观经济的低迷让各行业面临较大压力，特别是消费领域，我国人均消费支出实际下降 0.2%，经济内循环发力效果没有到达预期。尽管如此，由于中国供应链在全球经济循环中扮演着特殊角色，使得我国外贸从始至终保持较强韧性，前半年，外贸市场需求依然保持高位，大大补平内销不振的局面。下半年，出口渐入疲弱状态，但总体保持增长态势。

  海关统计显示，2022 年我国外贸进出口总值 42.07 万亿元，比 2021 年增长 7.7%。其中，出口 23.97 万亿元，增长 10.5%；进口 18.1 万亿元，增长 4.3%。2022 年，中国拉链在复杂多变的市场形势和压力重重的经济背景下实现了稳增长的发展目标，全年进出口实现历史性增长，对外贸易规模再次突破新高。据海关统计多个方面数据显示。2022 年全年，我国拉链产品进出口总额为19.44 亿美元，同比增长14.37%，其中进口 1.85 亿美元，同比下降 8.4%，出口 17.58 亿美元，同比增长 16.84%。贸易顺差继续扩大至 15.73 亿美元，创历史新高。

  2022 年，我国拉链产品出口数量、金额及增长率整体依旧符合预期，表现出较强韧性。

  从出口量看，2022 年我国成品拉链出口量为 70.18 亿米，同比增长 3.57%，其中金属拉链出口 5.34 亿米，同比下降 0.04%，非金属拉链出口 64.84 亿米，同比增长 3.88%。拉链零部件出口量为 63,171 吨，同比增长 10.83%。从贸易金额看，2022 年我国拉链产品出口金额总计 17.58 亿美元，同比增长 16.84%，净增长额 2.53 亿美元。

  从出口省份看，2022 年我国拉链出口涉及 31 个省市，出口金额居前十位的是浙江、广东、江苏、福建、上海、山东、广西、新疆、湖南、辽宁。主要出口产区集中在前五省市，其中，浙江出口金额最高，增幅最大，2022 年浙江拉链出口 6.29 亿美元，同比增长 18.17%。前五省市出口金额合计出口 14.29 亿美元，同比增长 14.01%，占我国拉链出口贸易总额的 81.28%，其中浙江和广东是我国拉链出口的主力地区，两省占整个中国拉链出口总额的 59.87%，与上一年度完全持平。

  在各省的出口结构上，尼龙和注塑等非金属拉链仍然是出口的主力产品，占到拉链成品出口的 6 成左右。金属拉链出口中，浙江和广东两省差距不大，广东甚至要高于浙江。而尼龙和注塑拉链出口中，浙江省遥遥领先，成为全国最大的尼龙、注塑拉链出口产地。同时，浙江和广东的拉链零部件出口也大幅领先于其他省份。

  从出口国别（地区）情况看。2022 年我国拉链产品出口涉及 185 个国家和地区，出口额排在前十位国家和地区分别是：越南、孟加拉国、缅甸、中国香港、柬埔寨、土耳其、印度尼西亚、印度、巴西、俄罗斯，对应地区的出口额分别为：

  中国拉链出口市场仍然大多分布在在东南亚及南亚地区，这是中国拉链最重要的海外市场。对这十个国家和地区总出口额为 10.51 亿美元，占我国拉链出口市场的 59.76%，较上一年下滑 1 个百分点。除对香港拉链出口大幅度地下跌 26.68%外，其余国家（地区）都实现正增长，一种原因是货物进出关和运力受阻，其次是香港转口贸易在近几年东南亚区域贸易政策愈趋便利的情况下比较优势在逐渐下降，使得大陆拉链产品能直达目标市场。

  2022 年，孟加拉国和缅甸超越香港，分列二三位，其中对缅甸出口增幅超过 40%，前三季度增幅甚至高过 70%，是中国拉链出口增长额最高的地区。除此之外，土耳其和印度也有较高增长。有必要注意一下的是，2022 年，我国对越南出口突破 2 亿美元，是首个单一市场贸易额突破两亿美元的市场，东南亚等新兴成衣市场的快速崛起，正带动中国拉链出口不断突破新记录。

  支撑拉链出口增长的重要的因素有：一是国际市场需求相对来说比较稳定。虽世界政治经济的外部环境风险增多，但市场需求没再次出现大幅度地下跌。二是国内生产韧性强、潜力足。在积极的稳增长政策推动下，保证供给充足，为出口增长提供有力支撑。此外，国际大宗商品的价值高企以及人民币贬值的刺激效应也在某些特定的程度上拉动了出口值的增长。

  考虑到拉链可用于品牌服装、箱包等领域，传统的服装和箱包行业保持稳定增长；服装个性化趋势明显，辅料的功能及装饰价值愈发凸显，单位服装的拉链使用量有望提升；拉链应用场景范围广，除传统服装和箱包应用场景外，还可延伸至更多领域，如功能性制服、农业生产设备等，预计拉链行业未来仍有较大发展空间。

  随着我国城镇化建设持续完善与推进，人均可支配收入的一直增长，可支配收入增长带来购买力提升的同时，居民消费结构和消费理念也在一直在升级，我国居民消费水平正在经历从以往的品种单一、质量低端的消费，向多样化、差异化、高品质的消费转型，多样化、多元化、多层次的全新消费格局正在加快形成，下游消费市场对高档拉链的需求也将大大增加。

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